CRM : suivre vos prospects jusqu’à la facture
Pipeline d'opportunités, relances, devis et factures dans un seul espace, avec une seule base de contacts partagée avec la comptabilité.
Mis à jour le · Rédigé par l'équipe Madata
Un CRM organise le suivi commercial avant la vente : prospects, opportunités, étapes du pipeline, relances et prévisions. Le CRM Madata est inclus à partir du pack Entrepreneur et s'active depuis la marketplace de l'espace. Sa particularité tient moins à ses fonctions qu'à sa position : il partage la base de contacts avec les devis, les factures et la comptabilité, si bien qu'une opportunité gagnée devient un devis puis une facture sans nouvelle saisie et sans fiche client dupliquée.
Ce que le CRM résout
Le suivi commercial d'une PME tient souvent dans un tableur, des messages et la mémoire des commerciaux. Cela fonctionne jusqu'à ce que l'un d'eux parte, qu'un devis dorme trois semaines sans relance, ou que deux personnes appellent le même prospect.
Un CRM matérialise ce qui reste implicite : à quelle étape en est chaque affaire, qui en est responsable, quand elle a été touchée pour la dernière fois, et ce qu'elle représente si elle se conclut. Ce sont ces quatre informations, pas les fonctions avancées, qui font la différence sur le chiffre d'affaires.
La continuité vers la facture
Une PME qui adopte un CRM autonome se retrouve avec deux bases de clients : celle du CRM et celle de la facturation. Elles divergent en quelques mois, et personne ne sait plus laquelle fait foi. La ressaisie du devis après la signature ajoute une deuxième source d'erreur.
Dans Madata, le CRM n'est pas un outil voisin mais une étape en amont du même cycle. Le contact est le même que celui qui portera la facture, l'opportunité se transforme en devis, le devis en commande, la commande en facture, et l'encaissement rejoint la comptabilité.
Conséquence utile pour le pilotage : le chiffre d'affaires prévisionnel affiché par le pipeline et le chiffre d'affaires réalisé lu en comptabilité reposent sur les mêmes objets, donc se comparent sans retraitement.
Les usages sectoriels
Le cycle de vente varie fortement d'un secteur à l'autre, et le pipeline se paramètre en conséquence. Une activité de négoce travaille des cycles courts avec beaucoup d'affaires ; un bureau d'études travaille peu d'affaires sur des cycles longs, avec plusieurs interlocuteurs par dossier.
Dans l'agroalimentaire et la distribution, la particularité tient plutôt à la récurrence : les mêmes clients recommandent régulièrement, et l'enjeu est moins la conquête que la relance au bon moment et le suivi de l'encours. Le rapprochement du pipeline et de la balance âgée client se fait alors dans le même espace.
Ce que couvre le module
Pipeline visuel
Étapes personnalisables, glisser-déposer, montant et probabilité par affaire.
Prospects et opportunités
Qualification, source, responsable, historique complet des échanges.
Activités et relances
Appels, rendez-vous et tâches planifiés, avec rappel à échéance.
Conversion en devis
Une opportunité gagnée devient un devis puis une facture, sans nouvelle saisie.
Base de contacts unique
La même fiche client sert au commercial, à la facturation et à la comptabilité.
Prévisions
Chiffre d’affaires attendu par étape et par période, comparable au réalisé.
Ce qui est disponible aujourd'hui
Le CRM est compris dans les packs Entrepreneur, TPE et PME, et s'active depuis la marketplace de votre espace sans supplément. Le pack Boutique ne l'inclut pas. Il n'existe pas d'application mobile dédiée au CRM : le pipeline se consulte depuis l'application Madata et depuis le navigateur.